韓國(guó)鋼鐵業(yè) 迎戰(zhàn)全球過(guò)剩

本報(bào)駐首爾記者 楊 明

受?chē)?guó)際金融危機(jī)影響，目前全球鋼鐵年需求量已經(jīng)萎縮至14億噸，而全球年產(chǎn)能卻達(dá)到20億噸。加之原材料價(jià)格高企、電力和燃料成本上升，世界鋼鐵企業(yè)都經(jīng)受著巨大壓力，發(fā)展戰(zhàn)略基本已從“保增長(zhǎng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤扒笊妗?/p>

韓國(guó)鋼鐵企業(yè)2012年在全球過(guò)剩中依然保持著競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)韓國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，韓國(guó)去年鋼材生產(chǎn)總量為7291萬(wàn)噸，粗鋼產(chǎn)量為6940萬(wàn)噸，雖然同比僅分別增長(zhǎng)0.9%和1.3%，但在全球市場(chǎng)需求下降，鋼鐵產(chǎn)能面臨嚴(yán)重過(guò)剩的情況下，有增長(zhǎng)實(shí)屬不易。特別是韓國(guó)鋼鐵業(yè)的代表——浦項(xiàng)制鐵公司被稱為世界最具競(jìng)爭(zhēng)力鋼鐵公司，2012年銷售額創(chuàng)下35.7萬(wàn)億韓元的歷史紀(jì)錄，其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、市值以及信用級(jí)別都是最好的。國(guó)際三大信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)浦項(xiàng)制鐵的信用評(píng)級(jí)也為全球鋼企最高。

韓國(guó)鋼鐵企業(yè)迎戰(zhàn)全球過(guò)剩，有幾大看點(diǎn)——

加大海外原材料投資

近年來(lái)，隨著國(guó)際鋼鐵產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，鐵礦石等原材料價(jià)格也應(yīng)聲上漲并屢創(chuàng)新高，給生產(chǎn)商造成巨大成本壓力，世界鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)越來(lái)越意識(shí)到了問(wèn)題的嚴(yán)重性與緊迫性。鑒于七八年前生產(chǎn)成本中鐵礦石、焦炭所占比重不足50%，但近兩年已經(jīng)上升到75%，浦項(xiàng)制鐵一直積極加大對(duì)原料等的投資，尤其是投資礦山，計(jì)劃從目前單一的確保礦山購(gòu)買(mǎi)權(quán)，擴(kuò)展至取得礦山開(kāi)發(fā)權(quán)。為減輕原料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的影響，今年浦項(xiàng)制鐵的原料收購(gòu)十分活躍，已經(jīng)在澳大利亞、巴西、加拿大和非洲進(jìn)行投資，預(yù)計(jì)明年的原料自給率將從目前的33%左右提高到50%以上。

浦項(xiàng)制鐵今年還將重啟在印度奧里薩邦的鋼廠投資計(jì)劃，項(xiàng)目一期擬投資120億美元，為印度迄今最大的單一外商直接投資項(xiàng)目，有望于2018年上半年建成投產(chǎn)，年產(chǎn)量800萬(wàn)噸。浦項(xiàng)制鐵還計(jì)劃將未來(lái)5年對(duì)印尼的投資從目前的60億美元提高到110億美元，已經(jīng)與印尼最大的鋼鐵公司喀拉喀托鋼鐵公司組建了一家資產(chǎn)數(shù)十億美元的合資企業(yè)。而此前其子公司——浦項(xiàng)鋼鐵工程與建筑有限公司還組成一個(gè)財(cái)團(tuán)，計(jì)劃投資10億美元在印尼蘇門(mén)答臘島建設(shè)兩座300兆瓦容量的發(fā)電廠。浦項(xiàng)制鐵CEO鄭俊陽(yáng)年初表示，為保持競(jìng)爭(zhēng)力，浦項(xiàng)今年的全球投資將增11%，達(dá)到4萬(wàn)億韓元。

提升高附加值產(chǎn)品產(chǎn)能

2010年4月，韓國(guó)排行第二的鋼鐵企業(yè)現(xiàn)代制鐵1號(hào)高爐投產(chǎn)，這意味著其進(jìn)入鋼鐵長(zhǎng)流程冶煉領(lǐng)域的夢(mèng)想終于實(shí)現(xiàn)。下游產(chǎn)能包括兩條熱軋寬帶生產(chǎn)線、一臺(tái)傳統(tǒng)板坯連鑄機(jī)和CSP薄板坯連鑄連軋機(jī)，以及一條棒材生產(chǎn)線。2010年11月，現(xiàn)代制鐵2號(hào)高爐完工。2011年4月，現(xiàn)代制鐵又著手在唐津地區(qū)新建3號(hào)高爐，到2013年現(xiàn)代制鐵電爐鋼產(chǎn)能將達(dá)到1200萬(wàn)噸。2012年現(xiàn)代制鐵在國(guó)內(nèi)外投資120億美元，同比增長(zhǎng)16％，創(chuàng)下集團(tuán)年度投資新高。另外，2010年下半年開(kāi)始，韓國(guó)鋼鐵企業(yè)相繼新建厚板生產(chǎn)線。現(xiàn)代制鐵和東國(guó)制鋼的唐津厚板廠的產(chǎn)能都是150萬(wàn)噸。特別是東國(guó)制鋼和現(xiàn)代制鐵都已開(kāi)始全面生產(chǎn)造船用TMCP鋼板。東國(guó)制鋼已經(jīng)獲得現(xiàn)代重工業(yè)等兩家造船公司的造船用TMCP認(rèn)證。隨著浦項(xiàng)制鐵光陽(yáng)厚板廠投產(chǎn)，其厚板產(chǎn)能增加到700萬(wàn)噸。高附加值產(chǎn)品產(chǎn)能的擴(kuò)大，提高了韓國(guó)鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平，擴(kuò)大了高端產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。

國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)，韓國(guó)鋼鐵企業(yè)更加重視技術(shù)革新和新技術(shù)應(yīng)用。浦項(xiàng)制鐵于2009年成功地實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模FINEX處理設(shè)備的商用化，超越了發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼鐵企業(yè)。FINEX處理方式的優(yōu)勢(shì)在于直接使用粉鐵礦和粉煤進(jìn)行冶煉，原材料的處理被簡(jiǎn)化，處理過(guò)程更加環(huán)保，生產(chǎn)成本降低。與此同時(shí)，韓國(guó)鋼鐵企業(yè)還大力研發(fā)汽車(chē)薄鋼板相關(guān)技術(shù)，例如hydrofoaming和TWB技術(shù)。現(xiàn)代制鐵通過(guò)電爐制鋼方式，用廢鐵成功生產(chǎn)出210毫米厚的汽車(chē)鋼板用平板。為應(yīng)對(duì)新的環(huán)境規(guī)則，韓國(guó)企業(yè)正在加倍努力開(kāi)發(fā)各種環(huán)保型產(chǎn)品。

經(jīng)營(yíng)從細(xì)節(jié)入手

韓國(guó)鋼鐵企業(yè)從細(xì)節(jié)入手，采取一系列措施應(yīng)對(duì)危機(jī)。

浦項(xiàng)制鐵計(jì)劃繼續(xù)出售一些不重要的附屬公司，以確保今年的現(xiàn)金流。該公司表示，已經(jīng)將其附屬公司的數(shù)量從以前的70個(gè)削減至46個(gè)。據(jù)介紹，浦項(xiàng)制鐵還將重組附屬公司，以增強(qiáng)附屬公司之間的協(xié)同能力。目前，浦項(xiàng)制鐵正在進(jìn)行的改革集中在鋼鐵、關(guān)鍵材料、能源和基礎(chǔ)設(shè)施四個(gè)領(lǐng)域。現(xiàn)代制鐵也表示，為了應(yīng)對(duì)行業(yè)持續(xù)低迷的情況，公司將盡最大努力降低運(yùn)營(yíng)成本，并最大限度地提高生產(chǎn)效率。

另外，韓國(guó)鋼企也注重實(shí)行各種節(jié)省成本的措施。去年四季度開(kāi)始，浦項(xiàng)制鐵首爾總部將辦公室和周邊路燈的熄燈時(shí)間從晚11時(shí)改為晚8時(shí)，浦項(xiàng)制鐵廠也將景觀照明熄燈時(shí)間從凌晨2時(shí)改為晚12時(shí)。東國(guó)制鋼為克服經(jīng)營(yíng)危機(jī)和提高職員們歸屬感，還針對(duì)全體員工舉行了收集廢鐵的活動(dòng)，相關(guān)人士表示：“雖然收集到的廢鐵并不是很多，但堅(jiān)定了員工齊心協(xié)力克服危機(jī)的決心?！?/p>

對(duì)于2013年的前景，浦項(xiàng)制鐵CEO鄭俊陽(yáng)表示，今年鋼鐵行業(yè)的生存環(huán)境比以往更為嚴(yán)峻，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。面對(duì)世界經(jīng)濟(jì)低迷和鋼市疲軟的大環(huán)境，浦項(xiàng)制鐵將更加注重客戶的維護(hù)而非成本競(jìng)爭(zhēng)，更要保證市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位和良好的盈利。浦項(xiàng)制鐵將通過(guò)更高水平的管理革新，克服產(chǎn)能過(guò)剩和需求下滑的雙重危機(jī)，努力獲得盈利和增長(zhǎng)，將當(dāng)前危機(jī)轉(zhuǎn)變成發(fā)展機(jī)遇。

美國(guó)：產(chǎn)能過(guò)剩在延伸

本報(bào)記者 李正信

美國(guó)的產(chǎn)能過(guò)剩與其經(jīng)濟(jì)發(fā)展如影隨形。時(shí)至今日，產(chǎn)能過(guò)剩已不僅局限于傳統(tǒng)制造業(yè)，也蔓延到了包括金融及軟件服務(wù)行業(yè)的第三產(chǎn)業(yè)。美國(guó)政府內(nèi)外想盡了各種辦法，但仍無(wú)法從根本上避免產(chǎn)能無(wú)序過(guò)剩對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。

“三招”應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)能過(guò)剩

實(shí)際上，美國(guó)第一、第二產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷過(guò)的傳統(tǒng)產(chǎn)能過(guò)剩案例舉不勝舉，而最為嚴(yán)重的三次分別發(fā)生在20世紀(jì)80年代中期、90年代初期及本世紀(jì)初。前兩次屬于傳統(tǒng)產(chǎn)能過(guò)剩，集中表現(xiàn)為制造業(yè)，尤其是汽車(chē)和鋼鐵等傳統(tǒng)行業(yè)。第三次則發(fā)生在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的電子制造業(yè)和信息通信產(chǎn)業(yè)，涉及的行業(yè)既有第二產(chǎn)業(yè)，更有第三產(chǎn)業(yè)。盡管這樣，本世紀(jì)初出現(xiàn)的產(chǎn)能過(guò)剩，仍基本被定位為傳統(tǒng)產(chǎn)能過(guò)剩。

在應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)能過(guò)剩的過(guò)程中，美國(guó)一方面無(wú)可奈何讓大量的企業(yè)倒閉，另一方面積極采取措施，試圖把產(chǎn)能過(guò)剩的破壞性降低到最小。通常的做法有三類。

其一，政府通過(guò)嚴(yán)格的法律程序規(guī)范破產(chǎn)，如申請(qǐng)破產(chǎn)期間可擱置債務(wù)償還程序，破產(chǎn)方案必須對(duì)失業(yè)員工的出路做出合理的安排等。這些，都是要給面臨破產(chǎn)的企業(yè)以喘息或獲得新生的機(jī)會(huì)，給員工以維持生機(jī)的希望，從而降低產(chǎn)能過(guò)剩對(duì)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)形成更為嚴(yán)重的沖擊。

其二，政府還利用多種渠道，幫助相關(guān)企業(yè)并購(gòu)重組。如奧巴馬政府一上臺(tái)就著手拯救美國(guó)三大汽車(chē)集團(tuán)。雖然這一行為發(fā)生在金融危機(jī)之中，但就美國(guó)政府對(duì)通用等三大美國(guó)汽車(chē)公司進(jìn)行的歷史性干預(yù)而言，仍屬于傳統(tǒng)意義上的制造業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩處理。當(dāng)時(shí)，美國(guó)政府通過(guò)購(gòu)買(mǎi)數(shù)以億計(jì)的通用汽車(chē)公司股票等方式，掌握了通用汽車(chē)公司的改革主導(dǎo)權(quán)，進(jìn)而協(xié)調(diào)了公司和員工就福利等方面的矛盾，最終拯救了美國(guó)的汽車(chē)行業(yè)。

其三，允許通過(guò)工廠遷移和資金轉(zhuǎn)向等方式向國(guó)外轉(zhuǎn)移過(guò)剩產(chǎn)能，甚至銷毀部分剩余產(chǎn)品及產(chǎn)能，也是美國(guó)應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的重要途徑。在競(jìng)爭(zhēng)中讓法律、資金、政策等向優(yōu)質(zhì)企業(yè)傾斜，淘汰沒(méi)有希望的企業(yè)甚至行業(yè)，雖對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)、民生，乃至社會(huì)等方面形成一定的負(fù)面影響，但從優(yōu)勝劣汰的規(guī)律看，也是經(jīng)濟(jì)進(jìn)步和把損失控制在最小可能的無(wú)奈之舉。

最為重要的是，美國(guó)政府及大學(xué)等機(jī)構(gòu)，多年來(lái)日益重視對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的下崗人員進(jìn)行培訓(xùn)，讓他們盡快成為其他行業(yè)的合格勞動(dòng)者。為此，美國(guó)政府不僅設(shè)有專門(mén)的機(jī)構(gòu)，而且行政撥款不斷增加。與此同時(shí)，美國(guó)政府相關(guān)部門(mén)還大力協(xié)調(diào)或敦促大學(xué)等科研教學(xué)機(jī)構(gòu)，也充分利用自己的人力物力，幫助下崗人員轉(zhuǎn)行就業(yè)。實(shí)際上，這一舉措不但有效地幫助下崗人員走上新的崗位，且不斷提高著勞動(dòng)力整體的就業(yè)素質(zhì)，推動(dòng)著新行業(yè)的加速發(fā)展。

從美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)看，應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的方法多種多樣，而政府的應(yīng)對(duì)方式是否得當(dāng)及力度大小，則是能否最大限度降低產(chǎn)能過(guò)剩對(duì)經(jīng)濟(jì)負(fù)面影響的關(guān)鍵。

新型產(chǎn)能過(guò)剩形成新挑戰(zhàn)

2008年爆發(fā)的國(guó)際金融危機(jī)，不僅使美國(guó)出現(xiàn)了多重產(chǎn)能過(guò)剩，而且顯現(xiàn)出產(chǎn)能過(guò)剩的新特點(diǎn)。代表性現(xiàn)象就是金融等服務(wù)領(lǐng)域出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，而過(guò)剩產(chǎn)品則是無(wú)形的金融產(chǎn)品。

不可否認(rèn)，此次危機(jī)是由美國(guó)次貸誘發(fā)的金融大危機(jī)。而“次級(jí)抵押貸款”盡管被冠以“金融衍生產(chǎn)品”的標(biāo)簽，但說(shuō)到底，則還是一種與傳統(tǒng)概念有實(shí)質(zhì)區(qū)別的新型“產(chǎn)品”。“生產(chǎn)”過(guò)?！按渭?jí)抵押貸款”這一“金融衍生產(chǎn)品”的“企業(yè)”是銀行而非工廠，而泛濫的流動(dòng)性則是制造次貸的“原材料”，這些泛濫的流動(dòng)性及其產(chǎn)品——“次貸”，當(dāng)年的確大大地超過(guò)了美國(guó)住宅購(gòu)買(mǎi)群可承受的范圍。一味追逐高額利潤(rùn)的次貸公司，就像那些盲目生產(chǎn)第一、第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的企業(yè)、工廠、車(chē)間一樣，只顧低頭想方設(shè)法往外吐“產(chǎn)品”，直至整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能剩余比例大到了自己也面臨崩潰的地步。鑒此，2008年爆發(fā)的危機(jī)，盡管仍伴有汽車(chē)、建材乃至住宅等產(chǎn)品過(guò)剩的現(xiàn)象，但從根本上看，此次危機(jī)是由新型的第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的。

為應(yīng)對(duì)新型產(chǎn)能過(guò)剩，美國(guó)政府一是允許巨型金融企業(yè)如美國(guó)第四大投資銀行之一的雷曼兄弟公司破產(chǎn)，且對(duì)大量的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了并購(gòu)重組；二是把大量的金融高管投入監(jiān)獄，打擊金融犯罪，以警后人；三是出臺(tái)新的金融法規(guī)及機(jī)制，規(guī)范并收緊對(duì)金融行業(yè)的監(jiān)管。今天美國(guó)的金融產(chǎn)品“出廠把關(guān)”嚴(yán)格，如購(gòu)房貸款不僅比次貸猖獗期間的審批要難，甚至比次貸出現(xiàn)前還要嚴(yán)格。銀行受規(guī)章制度的監(jiān)管，已無(wú)法隨心所欲無(wú)節(jié)制地制造“房貸”這一軟性的服務(wù)業(yè)“產(chǎn)品”了。

縱觀美國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展歷程，產(chǎn)能和產(chǎn)品過(guò)剩從來(lái)都伴隨著GDP的增長(zhǎng)。成功應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩，不僅可把其對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的沖擊降到最小，還可為未來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造新的條件。時(shí)至今日，美國(guó)的產(chǎn)能過(guò)剩難題已步步向第三產(chǎn)業(yè)如金融、服務(wù)等行業(yè)加速延伸。而第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的隱蔽性強(qiáng)，破壞性大，如何盡量避免、成功應(yīng)對(duì)，已成為美國(guó)政府內(nèi)外相關(guān)層面日益面臨的新難題、新挑戰(zhàn)。