2010年,興業(yè)證券上市在即。
興業(yè)證券擁有豐富的投行業(yè)務(wù)經(jīng)驗,尤其在醫(yī)藥、鐵路、鋼鐵、食品、機(jī)械、化工等行業(yè)具有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢,并在轉(zhuǎn)債、權(quán)證等方面形成鮮明的創(chuàng)新業(yè)務(wù)特色,創(chuàng)下了中國證券市場多個第一例。
福建作為中國資本市場最早,也是最活躍的地區(qū),資本創(chuàng)新意識強(qiáng)烈。資本市場發(fā)展初期,福建先后有多家公司實現(xiàn)融資,興業(yè)證券在隨后的發(fā)行承銷中,開創(chuàng)了多個公開發(fā)行方式之新。1994年首創(chuàng)國家股、法人股以權(quán)證方式向社會公眾轉(zhuǎn)讓,主承銷福州東百集團(tuán)和閩福發(fā)的配股;首創(chuàng)“非定向轉(zhuǎn)配”方式向社會共眾轉(zhuǎn)配福建豪盛股份有限公司的配股,出現(xiàn)了開盤當(dāng)日1分鐘內(nèi)銷售1000多萬股轉(zhuǎn)配股的壯舉。
1998年以來,興業(yè)證券在投行業(yè)務(wù)上的創(chuàng)新同樣引人注目。1998年首創(chuàng)通過定向發(fā)行法人股吸收合并非上市公司的模式,成功策劃實施上海巴士股份定向增發(fā)法人股;1999年首創(chuàng)上市公司間業(yè)務(wù)與股權(quán)整合先例,協(xié)助大眾交通完成向大眾科創(chuàng)定向增發(fā)法人股。2003年擔(dān)任第一例要約收購案――南鋼股份要約收購案的獨家財務(wù)顧問;2004年承擔(dān)第一例上市公司合并案――第一百貨吸收合并華聯(lián)商廈的被收購方財務(wù)顧問;2005年擔(dān)任中國證券市場上第一例回購社會公眾股業(yè)務(wù)--邯鄲鋼鐵回購社會公眾股業(yè)務(wù)的財務(wù)顧問;同年,在攀鋼鋼釩股改中,首推認(rèn)沽權(quán)證并獲得成功,是國內(nèi)首家提供認(rèn)沽權(quán)證方案完成股權(quán)分置改革的證券公司,此后,在華菱管線、邯鄲鋼鐵股改方案中應(yīng)用權(quán)證方案受到市場歡迎。
(來源:中國青年網(wǎng))