國(guó)際金融協(xié)會(huì)(IIF)3月6日發(fā)表聲明稱，該協(xié)會(huì)的12家成員銀行已申明，將參與第二輪援助希臘方案中的希臘債務(wù)置換計(jì)劃。根據(jù)第二輪援希協(xié)議，私營(yíng)部門(mén)債權(quán)人須在3月8日前表明對(duì)這項(xiàng)協(xié)議的態(tài)度。希臘債務(wù)重組是第二輪援希行動(dòng)能否成功的關(guān)鍵，
目前，其余私營(yíng)部門(mén)債權(quán)人是否參與債務(wù)重組仍不得而知。5日，希臘一年期國(guó)債收益率突破1000%至1006.66%。截至北京時(shí)間6日18時(shí)，希臘一年期國(guó)債收益率為983.2%。
“換債”參與率不足20%
國(guó)際金融協(xié)會(huì)指導(dǎo)委員會(huì)是負(fù)責(zé)代表希臘主要私營(yíng)部門(mén)債權(quán)人――金融機(jī)構(gòu)與希臘政府就債務(wù)重組談判的國(guó)際組織。
該協(xié)會(huì)聲明稱，安聯(lián)保險(xiǎn)公司、安盛集團(tuán)、阿爾法銀行、法國(guó)巴黎銀行、法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司、德國(guó)商業(yè)銀行、德意志銀行、希臘第二大銀行EFG Eurobank Ergasias SA、Greylock資產(chǎn)管理公司、荷蘭國(guó)際集團(tuán)、意大利聯(lián)合圣保羅銀行和希臘國(guó)民銀行已申明將參與希臘債券置換計(jì)劃。
第二輪援希協(xié)議規(guī)定，私營(yíng)部門(mén)債權(quán)人將所持希臘舊債券與期限更長(zhǎng)的希臘新國(guó)債以及歐洲金融穩(wěn)定工具(EFSF)所發(fā)債券進(jìn)行置換。私營(yíng)部門(mén)債權(quán)人通過(guò)對(duì)所持希臘債券的名義價(jià)值減記53.5%，將希臘私營(yíng)部門(mén)債權(quán)人所持總額為2060億歐元的債務(wù)削減1000億歐元，債權(quán)人實(shí)際損失將達(dá)投資價(jià)值的74%左右。
國(guó)際金融協(xié)會(huì)表示，預(yù)計(jì)參與債券置換計(jì)劃的私營(yíng)部門(mén)債權(quán)人所持希臘國(guó)債占私營(yíng)部門(mén)所持希臘國(guó)債總量的50%左右。但據(jù)彭博社數(shù)據(jù)，上述12家金融機(jī)構(gòu)所持希債國(guó)家面值總額約為400億歐元，僅占2060億歐元債務(wù)的不到20%。這意味著私營(yíng)部門(mén)債權(quán)人持有的80%的希臘國(guó)債尚未同意參與置換計(jì)劃，希臘債務(wù)重組行動(dòng)仍面臨較大阻力。
希臘財(cái)政部長(zhǎng)韋尼澤羅斯6日稱，希臘政府已做好在必要時(shí)啟動(dòng)“集體行動(dòng)條款”(CAC)，強(qiáng)迫全體私營(yíng)部門(mén)債權(quán)人參與債券置換計(jì)劃的準(zhǔn)備。如接受債券置換的私營(yíng)部門(mén)債權(quán)人比例達(dá)90%，該方案就能以自愿的名義推進(jìn)；若比例為75%至90%，該方案仍能繼續(xù)推進(jìn)，但希臘政府將啟動(dòng)“通過(guò)集體行動(dòng)條款”迫使全部私營(yíng)部門(mén)債權(quán)人接受債券置換方案。
債務(wù)重組風(fēng)險(xiǎn)重重
道瓊斯通訊社6日披露的一份國(guó)際金融機(jī)構(gòu)協(xié)會(huì)撰寫(xiě)的題為《希臘無(wú)序違約和退出歐元區(qū)的影響》的報(bào)告認(rèn)為，假如希臘發(fā)生無(wú)序違約，給全球金融系統(tǒng)帶來(lái)的整體損失將超過(guò)1萬(wàn)億歐元，屆時(shí)歐盟和國(guó)際貨幣基金組織(IMF)將需要對(duì)該國(guó)實(shí)施新一輪救助。
歐元區(qū)財(cái)長(zhǎng)2月21日就總額為1300億歐元的第二輪援希計(jì)劃達(dá)成協(xié)議，但表示希臘須實(shí)施更嚴(yán)格的削減赤字和經(jīng)濟(jì)改革方案，且私營(yíng)部門(mén)完成債務(wù)置換后，才會(huì)最終同意發(fā)放援款。
英國(guó)研究機(jī)構(gòu)劍魚(yú)研究(Swordfish Research)創(chuàng)始人蓋里?詹金斯稱，國(guó)際金融機(jī)構(gòu)協(xié)會(huì)發(fā)布上述報(bào)告可能旨在說(shuō)明希臘債務(wù)重組行動(dòng)失敗的嚴(yán)重后果，說(shuō)服私營(yíng)部門(mén)債權(quán)人接受債券置換方案。
歐盟委員會(huì)主席巴羅佐6日在接受奧地利《新聞報(bào)》采訪時(shí)表示，希臘發(fā)生債務(wù)違約甚至退出歐元區(qū)對(duì)希臘和歐元區(qū)而言都將是“一場(chǎng)災(zāi)難”。巴羅佐稱，希臘退出歐元區(qū)將引發(fā)連鎖反應(yīng)，導(dǎo)致歐洲貨幣聯(lián)邦的重大失敗。為避免這場(chǎng)危機(jī)，當(dāng)前除執(zhí)行嚴(yán)格的財(cái)政緊縮方案、落實(shí)援助計(jì)劃外沒(méi)有其他選擇。
