5.價(jià)格影響
(1)價(jià)格不振和價(jià)格受抑
數(shù)據(jù)表明，Arrowcrest公司能夠提高其銷售價(jià)格，因此并沒(méi)有遭受價(jià)格不振。但數(shù)據(jù)同時(shí)表明，該公司的銷售價(jià)格和成本之間的差額減少，這表明Arrowcrest公司已經(jīng)遭受到價(jià)格受抑。這一點(diǎn)在調(diào)查期表現(xiàn)得更為明顯。最終，澳大利亞海關(guān)認(rèn)為，Arrowcrest公司已經(jīng)因價(jià)格受抑受到損害。(2)價(jià)格削減
當(dāng)進(jìn)口產(chǎn)品以低于澳大利亞本地產(chǎn)品的價(jià)格銷售時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)價(jià)格削減。價(jià)格削減本身并不是損害因素，但是其可為進(jìn)口產(chǎn)品導(dǎo)致國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到損害提供證據(jù)支持。
澳大利亞海關(guān)分析了整個(gè)調(diào)查期的產(chǎn)品價(jià)格，并利用來(lái)自Arrowcrest公司和進(jìn)口商的、經(jīng)核實(shí)的銷售數(shù)據(jù)對(duì)價(jià)格削減進(jìn)行分析。在價(jià)格削減分析中，澳大利亞海關(guān)利用了來(lái)自出口商和進(jìn)口商經(jīng)核實(shí)的數(shù)據(jù)以及未經(jīng)核實(shí)的數(shù)據(jù)，最終確定了進(jìn)口商以及零售商的產(chǎn)品價(jià)格。
通過(guò)使用來(lái)自進(jìn)口商的經(jīng)核實(shí)的數(shù)據(jù)，澳大利亞海關(guān)認(rèn)定，在整個(gè)調(diào)查期，來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格削減了Arrowcrest公司的產(chǎn)品價(jià)格。但價(jià)格削減的數(shù)額低于Arrowcrest公司所主張的削減數(shù)額。
通過(guò)來(lái)自出口商的經(jīng)核實(shí)和未經(jīng)核實(shí)的數(shù)據(jù)以及來(lái)自進(jìn)口商的未經(jīng)核實(shí)的數(shù)據(jù)，澳大利亞海關(guān)認(rèn)定，在整個(gè)調(diào)查期，零件市場(chǎng)和原始設(shè)備制造商的市場(chǎng)銷售部門同時(shí)存在著價(jià)格削減。在來(lái)自進(jìn)口商的銀色和鍍鉻產(chǎn)品中，價(jià)格削減尤為明顯。
6.數(shù)量影響
(1)銷售額
在整個(gè)損害調(diào)查期，Arrowcrest公司的銷售額在穩(wěn)步下降，而來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口產(chǎn)品的銷售額則出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。(2)市場(chǎng)份額
在整個(gè)損害調(diào)查期，Arrowcrest公司在相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)上逐步喪失了市場(chǎng)份額，這部分市場(chǎng)份額被來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口產(chǎn)品所取代。澳大利亞海關(guān)認(rèn)為，Arrowcrest公司因喪失了市場(chǎng)份額而遭受損害。
7.利潤(rùn)和利潤(rùn)率
隨著產(chǎn)品銷量的不斷降低，Arrowcrest公司的利潤(rùn)呈現(xiàn)下降，在2007年出現(xiàn)小幅回升，以傾銷價(jià)格出口到澳大利亞的產(chǎn)品數(shù)量已高于澳大利亞進(jìn)口總量的3%。因此，傾銷進(jìn)口產(chǎn)品的數(shù)量并不符合第s.269TDA(4)部分所規(guī)定的可忽略不計(jì)。
四、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)情況
澳大利亞海關(guān)認(rèn)為，Arrowcrest公司因利潤(rùn)下降和利潤(rùn)率的降低而遭受損害。同時(shí)指出，來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口產(chǎn)品的增加還導(dǎo)致Arrowcrest公司因投資回報(bào)率降低、庫(kù)存水平上升、生產(chǎn)能力以及生產(chǎn)效率下降遭受損害。
五、關(guān)于損害的認(rèn)定
1.申訴方提出的損害主張
Arrowcrest公司聲稱，該產(chǎn)品在澳大利亞的消費(fèi)由其生產(chǎn)的產(chǎn)品以及來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口產(chǎn)品共同供應(yīng)。該公司主張，自2006年初以來(lái)，中國(guó)生產(chǎn)的可拆卸車輪通過(guò)傾銷而使其出口至澳大利亞市場(chǎng)的產(chǎn)品數(shù)量大幅增長(zhǎng)。同時(shí)，該公司在2006年的相關(guān)產(chǎn)品銷售額則同比下降20%，2007年的銷售額同比下降20%；在過(guò)去4年中，來(lái)自中國(guó)的卡車車輪和可拆卸車輪的進(jìn)口產(chǎn)品快速增長(zhǎng)。該公司在澳大利亞本土拖車和零部件市場(chǎng)的銷售額和市場(chǎng)份額的大幅度下降則是由中國(guó)大量?jī)A銷相關(guān)產(chǎn)品而導(dǎo)致的；新拖車需求的增加是由不斷增加的進(jìn)口產(chǎn)品而不是由國(guó)內(nèi)產(chǎn)品來(lái)滿足的；來(lái)自中國(guó)的可拆卸車輪的到岸價(jià)格使進(jìn)口商能夠獲得大量的市場(chǎng)份額，并對(duì)澳大利亞產(chǎn)業(yè)造成持續(xù)的損害；進(jìn)口商通過(guò)以傾銷價(jià)格進(jìn)口產(chǎn)品獲得的價(jià)格優(yōu)勢(shì)使得他們有足夠的空間來(lái)削減、抑制和壓低Arrowcrest公司的產(chǎn)品價(jià)格，并獲得足以對(duì)澳大利亞產(chǎn)業(yè)造成損害的大量的市場(chǎng)份額；涉案企業(yè)沒(méi)有定價(jià)政策，并且不會(huì)為了達(dá)到預(yù)算銷售而降價(jià)。受傾銷進(jìn)口的車輪削減價(jià)格的影響，Arrowcrest公司被迫要么降價(jià)，要么放棄銷售。
Arrowcrest公司聲稱，如果存在傾銷的中國(guó)車輪產(chǎn)品繼續(xù)在澳大利亞市場(chǎng)上進(jìn)行銷售，澳大利亞產(chǎn)業(yè)或被迫關(guān)閉。
2.進(jìn)口商的主張
Mulins公司認(rèn)為，由于Arrowcrest公司將其主要投資用于生產(chǎn)一種市場(chǎng)趨勢(shì)正在呈現(xiàn)下降的產(chǎn)品上，特別是在Arrowcrest公司所瞄準(zhǔn)的OEM市場(chǎng)上正在呈現(xiàn)下降，因此其喪失了在可拆卸車輪市場(chǎng)上近47%的份額。
2005～2008年，Arrowcrest公司削減了64%的銷售人員，從而導(dǎo)致客服人員大量減少。因此，可以合理地作出以下假定，即Arrowcrest公司可拆卸車輪的銷量將會(huì)繼續(xù)下降。
Arrowcrest公司可拆卸車輪銷售額的下降很大程度上是由于市場(chǎng)條件發(fā)生變化而導(dǎo)致的，絕對(duì)不是所謂的進(jìn)口產(chǎn)品的傾銷而造成的。
3.海關(guān)認(rèn)定
(1)價(jià)格影響
澳大利亞海關(guān)認(rèn)定，無(wú)論是在OEM市場(chǎng)還是在零部件銷售市場(chǎng)，來(lái)自中國(guó)的傾銷進(jìn)口產(chǎn)品在調(diào)查期都削減了市場(chǎng)價(jià)格。來(lái)自中國(guó)的傾銷進(jìn)口產(chǎn)品的銷售價(jià)格低于澳大利亞本土企業(yè)產(chǎn)品的銷售價(jià)格；銷售價(jià)格和成本之間的價(jià)差縮小，表明Arrowcrest公司在損害調(diào)查期遭到了進(jìn)口產(chǎn)品在價(jià)格受抑方面的損害。由于市場(chǎng)上來(lái)自中國(guó)的傾銷進(jìn)口產(chǎn)品的定價(jià)很低，因此澳大利亞本地企業(yè)無(wú)法根據(jù)其成本的增加而提高銷售價(jià)格。導(dǎo)致本土企業(yè)利潤(rùn)下降的主要因素是澳大利亞本土產(chǎn)品的銷量被來(lái)自中國(guó)的傾銷進(jìn)口產(chǎn)品大量侵占。(2)數(shù)量影響
澳大利亞海關(guān)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估后認(rèn)定，Arrowcrest公司在整個(gè)損害調(diào)查期喪失了市場(chǎng)份額，并且在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)上，這些市場(chǎng)份額被來(lái)自中國(guó)的傾銷進(jìn)口產(chǎn)品所取代。Arrowcrest公司在整個(gè)損害調(diào)查期喪失了大量的市場(chǎng)份額。
澳大利亞海關(guān)認(rèn)定，在2005年和2006年，可拆卸車輪市場(chǎng)由澳大利亞本土產(chǎn)品、來(lái)自中國(guó)以及來(lái)自南非的進(jìn)口產(chǎn)品所分占。但是，來(lái)自南非的進(jìn)口產(chǎn)品在2006年中期已消失，這就使得該市場(chǎng)被來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口產(chǎn)品和澳大利亞本土產(chǎn)品所分占。
來(lái)自中國(guó)的傾銷進(jìn)口產(chǎn)品不僅取代了南非的市場(chǎng)份額，而且還從澳大利亞本土企業(yè)手中搶走了市場(chǎng)份額。
4.導(dǎo)致?lián)p害發(fā)生的其他原因
(1)非傾銷進(jìn)口產(chǎn)品的數(shù)量和價(jià)格
澳大利亞海關(guān)還認(rèn)為，涉案產(chǎn)品削低了澳大利亞同類產(chǎn)品的價(jià)格，并導(dǎo)致澳國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)喪失了銷售額和利潤(rùn)，從而遭受損害。但是，澳大利亞海關(guān)指出，和其他中國(guó)出口商傾銷的產(chǎn)品數(shù)量相比，濟(jì)寧世紀(jì)公司通過(guò)傾銷出口至澳大利亞的產(chǎn)品數(shù)量很少。因此，澳大利亞海關(guān)指出，濟(jì)寧世紀(jì)公司出口至澳大利亞的所有產(chǎn)品僅占很小的市場(chǎng)份額，濟(jì)寧世紀(jì)公司出口至澳大利亞的可拆卸車輪的價(jià)格和數(shù)量不會(huì)對(duì)澳本土市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響。(2)需求萎縮/消費(fèi)模式變化
Arrowcrest公司指出，澳大利亞國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)傾向于盤輪和合金車輪，而且在過(guò)去4年里，澳大利亞市場(chǎng)上新拖車和零部件市場(chǎng)有所增長(zhǎng)，并自2005年以來(lái)保持相對(duì)穩(wěn)定。澳大利亞海關(guān)對(duì)可拆卸車輪市場(chǎng)的評(píng)估為，在整個(gè)損害調(diào)查期該市場(chǎng)保持相對(duì)穩(wěn)定。因此，澳大利亞海關(guān)認(rèn)為，不能將損害歸為需求和消費(fèi)的變化。
六、未受損害的價(jià)格
未受損害的價(jià)格(以下簡(jiǎn)稱為“NIP”)是足以消除傾銷對(duì)澳大利亞產(chǎn)業(yè)造成損害的價(jià)格。第s.269TACA部分對(duì)NIP進(jìn)行了定義。
反傾銷通常建立在出口國(guó)FOB價(jià)格的基礎(chǔ)之上。因此，澳大利亞海關(guān)通過(guò)從FOB價(jià)格中扣除運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生的成本而計(jì)算出NIP。
澳大利亞海關(guān)通常通過(guò)下述方法得出NIP，即首先確定在不受傾銷影響的情況下國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)合理的產(chǎn)品銷售價(jià)格。該價(jià)格被稱為未受壓制的銷售價(jià)格(以下簡(jiǎn)稱為USP)。
澳大利亞海關(guān)確定USP時(shí)所用的方法遵循以下順序：產(chǎn)業(yè)在不受傾銷影響時(shí)的銷售價(jià)格；推定的產(chǎn)業(yè)價(jià)格，即產(chǎn)業(yè)CTMS加上利潤(rùn)；或者不存在傾銷的進(jìn)口產(chǎn)品的銷售價(jià)格。在計(jì)算出USP后，澳大利亞海關(guān)通過(guò)從FOB價(jià)格中扣除運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生的成本而計(jì)算出NIP。上述扣減通常包括海運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、進(jìn)口商品的成本以及進(jìn)口費(fèi)用和利潤(rùn)。
澳大利亞國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)指出，該產(chǎn)業(yè)在未受傾銷影響之時(shí)的銷售價(jià)格應(yīng)當(dāng)是計(jì)算USP的最恰當(dāng)?shù)幕A(chǔ)。澳大利亞產(chǎn)業(yè)認(rèn)為，1999/2000年的價(jià)格可以用作價(jià)格的基準(zhǔn)年，并對(duì)每年的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整以反映該市場(chǎng)每年的通貨膨脹趨勢(shì)(使用消費(fèi)者價(jià)格指數(shù))。
對(duì)于澳大利亞國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的上述建議，澳大利亞海關(guān)并未收到任何反對(duì)上述計(jì)算方法或者采取其他計(jì)算方法的意見(jiàn)。澳大利亞海關(guān)認(rèn)為，這是確定USP最合理的方法，因?yàn)?999/2000年度的價(jià)格能反映出來(lái)自傾銷以外的其他市場(chǎng)因素的影響。
(詳情請(qǐng)咨詢中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)http://www.cacs.gov.cn)
