據(jù)港媒報(bào)道，中信證券H股來(lái)港上市保薦工作完成“選美”，最后落實(shí)全中資背景的高級(jí)承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)。除同系信銀國(guó)際擔(dān)任保薦人及主承銷(xiāo)商，內(nèi)地四大行的投行亦出任承銷(xiāo)團(tuán)主要成員及聯(lián)席帳簿管理人。消息稱(chēng)，去年三大行供股及農(nóng)行AH股(01288)上市等，中信證券皆“瞓身”參與，故“選美”結(jié)果并不令人意外。
中信證券計(jì)劃來(lái)港發(fā)行不超過(guò)總股數(shù)一成的股份，即發(fā)行不超過(guò)11億股，集資所得將用作建立或擇機(jī)收購(gòu)海外研究、銷(xiāo)售及交易網(wǎng)絡(luò)；發(fā)展資本性中介業(yè)務(wù)；以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。以上周五A股收?qǐng)?bào)14.3元人民幣計(jì)，今次集資規(guī)?？捎?80億元。
曾“瞓身”內(nèi)銀供股
中信證券除了在工行(01398)、中行(03988)、農(nóng)行及建行(00939)的A股供股有很大參與外，該行在農(nóng)行AH股上市中擔(dān)任A股部分聯(lián)席保薦人，可謂為中信證券與四大行的良好合作關(guān)系打下基礎(chǔ)，其實(shí)招行(03968)及交行(03328)供股，中信證券亦有份參與承銷(xiāo)，料兩家內(nèi)銀亦有機(jī)會(huì)在今次承銷(xiāo)中分一杯羹。
相反一眾外資大行如高盛、大摩等，今次均無(wú)緣擔(dān)任主承銷(xiāo)商，令中信證券上市的承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)幾乎清一色為中資機(jī)構(gòu)，以中信證券集資近兩百億元的規(guī)模而言，在過(guò)往非常罕見(jiàn)。
料快獲批季內(nèi)上市
消息人士指出，今次中信證券組成承銷(xiāo)團(tuán)可謂相當(dāng)“快手”，上周才正式宣布來(lái)港上市計(jì)劃，現(xiàn)時(shí)已有承銷(xiāo)團(tuán)名單，估計(jì)中信證券H股上市申請(qǐng)亦很快獲中證監(jiān)審批，能夠趕及第二季啟動(dòng)。
去年中信證券營(yíng)業(yè)收入達(dá)274億元(人民幣，下同)，純利109億元，至年底總資產(chǎn)約值1,535億元。中信證券○三年于上海證交所上市，招股價(jià)4.5元，大股東為中信集團(tuán)。據(jù)悉，中信證券○七年已有意來(lái)港上市，惟當(dāng)時(shí)因政策問(wèn)題而未能成事。
